Heimo sprawdza swoje umiejętności zastawiania pułapek zarówno na lądzie, jak i w wodzie, aby przechytrzyć swoją ulubioną zdobycz, bobra. Jego zięć wyrusza na trop kuny. Plan Tylera, by poprowadzić drużynę psów zaprzęgowych, zostaje zagrożony, gdy wataha zwraca się przeciwko sobie.