Pracownicy dokonują makabrycznego odkrycia — znajdują ciała wrzucone do rzeki, tworzące zupę na miejscu zbrodni, którą Jednostka Analizy Behawioralnej (BAU) musi rozszyfrować. Hannibal Lecter przejmuje obowiązki Willa Grahama w FBI, pomagając w sprawie, podczas gdy Will siedzi w Baltimore State Hospital for the Criminally Insane, oczekując na proces w sprawie morderstwa, które badał.