George, Jonathan i Ray trenują przed walką z Richardem Antremem, Louisem Greenem i Francisem Hammem. Po treningach Jonathan zmaga się z niemocą twórczą, flirtując w międzyczasie ze Stellą, dziewczyną z osiedla Park Slope Co-Op. Jonathan odbiera telefon od tajemniczego osobnika, który groźbą zmusza go do wzięcia udziału w bokserskiej walce. Jeśli detektyw nie zjawi się na ringu, mężczyzna skompromituje George’a.