Arthur wierzy, że Bedwinowi uda się wynegocjować pokój z Gorfyddem. Jednak, kiedy Morgan i Derfel przybywają do Powys, odkrywają, że Bedwin został ukrzyżowany. Sansum przekonuje Artura, aby pozwolił mu zbudować nowy kościół w pobliżu Avalon, co przeraża Nimue.