Król Uther wścieka się na swojego bękarta Artura i wygania go. Artur znajduje na swojej drodze młodego chłopca, Derfela, bliskiego śmierci. Zostawia Derfela pod opieką Merlina i jego cudownej Druidki, Nimue. Osiem lat później Uther ma nowego następcę.