W 1931 r. na Kubie, Nucky nawiązuje współpracę i ma nadzieję, że nastąpi uchylenie prohibicji w USA. Margaret znajduje w tarapatach, gdy jej szef – w obliczu wewnętrznego śledztwa – decyduje o swojej przyszłości. W Nowym Jorku Lucky Luciano wprowadza śmiały plan.