Przechwytując przesyłkę opium w dokach, Young Jun z Ah Sahmem i jego porucznikiem Hop Wei Bolo postanawiają wysłać wiadomość do Long Zii. Big Bill i Lee badają makabryczną scenę morderstwa w alejce obok irlandzkiego baru The Banshee. Penny Blake, młoda żona burmistrza San Francisco, znajduje się w trudnej sytuacji podczas wizyty na nabrzeżu ze swoim chińskim sługą, Jacobem. Ah Sahm płaci wysoką cenę za zgrywanie bohatera. Long Zii przygotowuje się do dalszego rozlewu krwi.