San Francisco, 1878 rok. Ah Saham, imigrant z Chin oraz mistrz sztuk walki, przybywa do Chinatown w poszukiwaniu kobiety, która dwa lata temu opuściła Chiny. Bohater zapoznaje się z tamtejszymi grubymi rybami i trafia do domu publicznego, gdzie zaprzyjaźnia się z kurtyzaną, Ah Toy. Wkrótce w Chinatown giną dwaj biali robotnicy, wynikiem czego sierżant policji „Big Bill” O’Hara tworzy specjalny oddział mający uspokoić nastroje w dzielnicy imigrantów.