Kiedy w Mystic Falls pojawia się samuraj szukający demona, który opętał jego ofiary, Josie robi wszystko, aby uchronić swoich przyjaciół przed jego gniewem. W tym samym czasie Landon i Rafael jadą się do liceum Mystic Falls w nadziei, że dowiedzą się tam więcej o tajemniczej Hope. MG poznaje sekret Sebastiana, nowego przyjaciela Lizzie i zastanawia się, czy nie powinien podzielić się z kimś tą informacją. Alaric traci czujność w towarzystwie nowego szeryfa z miasteczka, a konfrontacja z demonem zmusza go do przewartościowania jego celów.