Czarownice ze szkoły Salvatore świętują wspólnie Sabat. Potwór, który od niedawna uczy się w szkole bierze na cel Alyssę Chang i pozostałych uczniów, siejąc niezgodę i wprowadzając chaos wśród czarodziejek. W tym samym czasie Alaric, Lizzie i Josie szukają panaceum, które ochroniłoby Josie przed czarną magią mora miserum. Landon czuje się bezsilny, bo nie może obronić Hope i prosi dziewczynę, żeby nauczyła go sztuki samoobrony. Przeszłość Alarica wraca w niepokojących wspomnieniach.