W pierwszym odcinku dowiadujemy się, co łączy sport, kwestie rasowe i politykę społeczną na przykładzie nowatorskiego programu "Midnight Basketball", który jest realizowany od 1986 roku w Gienarden w stanie Maryland. Jego twórcy stworzyli bezpieczną przystań dla trudnej młodzieży i aktywnie przyczyniają się do obniżania rosnących w okolicy statystyk przestępczości. Pomimo że ten niezwykle skuteczny program został włączony przez prezydenta Georga H.W. Busha do jego inicjatywy "Tysiąc punktów świetlnych" i wymieniony przez prezydenta Billa Clintona w przygotowanej przez jego administrację ustawie karnej z 1994 roku, stał się on także jednym z głównych motywów partyjnej debaty podsycanej przez stereotypy rasowe, które pokutują po dziś dzień.