W pierwszych dniach urzędowania administracji Lindbergha, Herman (Morgan Spector) oświadcza, że nie zmieni swoich planów i z cała rodziną odwiedzi Waszyngton. To nawet pomimo protestów Bess, która chce pojechać do Kanady, gdzie masowo emigrują żydowskie rodziny. Sandy (Caleb Mails) odwiedza Evelyn (Winona Ryder) i zaczyna interesować się programem integracji stworzonym z myślą o żydowskiej młodzieży, którego pomysłodawcą jest rabin Bengelsdorf (John Turturro). Alvin (Anthony Boyle) kończy z wyróżnieniem wojskowe szkolenie w Londynie i zostaje skierowany do oddziału, który zostaje wysłany na misję specjalną.