Lindbergh prowadzi swoją kampanię na terenie całych Stanów Zjednoczonych i zdobywa coraz większą popularność. Jego kandydaturę zaczyna popierać część członków rodziny Levinów. Rabin Bengelsdorf (John Turturro) oraz jego kochanka i asystentka Evelyn (Winona Ryder) zaczynają odgrywać coraz większą rolę w sztabie wyborczym Lindbergha, a zauroczony urokiem, sławą i historią słynnego lotnika Sandy (Caleb Malis) wszczyna rebelię w rodzinie demokratów popierających Nowy Ład. Alvin (Anthony Boyle) robi rachunek sumienia i zastanawia się, czy chce pracować dla lokalnego potentata nieruchomości, który buduje w okolicy nowe domy czy podjąć ryzyko i wybrać otwartą walkę z faszystami, którzy zdobywają coraz większą popularność na całym świecie.