Maria próbuje rozwikłać zagadkę związaną z tajemniczym zniknięciem jej matki i razem z Alexem trafia do domu tajemniczego szewca o imieniu Travis. Isobel lepiej poznaje siebie. Podczas nocy spędzonej na mieście trafia w ramiona zaskakującej osoby. Liz dokonuje przełomu w swoich badaniach, ale później czeka ją bardzo dotkliwy cios.