Detektyw Jimmy McNulty, podczas wykonywania nowego zadania, znajduje ciało kobiety unoszące się w wodzie. Prezent majora Valcheka dla miejscowej parafii zostaje przebity przez Franka Sobotkę, jego rywala. Na nabrzeżu kontener z szybko psującym się ładunkiem należący do „The Greek” praży się na słońcu.