W obawie przed wybuchem szkorbutu załoga zatrzymuje się w St. Augustine, gdzie poszukiwanie cytrusów prowadzi do starcia z ważną postacią z przeszłości Jima. Tymczasem Stede, dowiedziawszy się, że Czarnobrody jest gotowy na kolejną przygodę, zmusza swojego przyjaciela pirata i Lucius na poszukiwanie skarbów.