Adama Kruka dręczą koszmary z dzieciństwa. Nie potrafi sobie poradzić z wyrzutami sumienia w sprawie swojego zachowania wobec Sławka. Jego żona próbuje się dowiedzieć, co go dręczy i jaki naprawdę jest jego stan psychiczny. Komendant policji dowiaduje się, że Kruk grzebie w sprawach z przeszłości. Chce go powstrzymać od działania. Zygmunt jest coraz bardziej zaniepokojony zniknięciem Rafałka. Pokazuje swoją władzę i prosi Kruka o pomoc. Czy ma w garści całą białostocką policję?
Na Podlasiu dochodzi do porwania nastoletniego chłopca. Adam Kruk, inspektor łódzkiego wydziału kryminalnego zostaje w tym samym czasie oddelegowany do Białegostoku. Po latach wraca do miasta, w którym dorastał, gdzie będzie musiał się zmierzyć nie tylko ze sprawą porwanego chłopca, ale także z mroczną stroną swojej przeszłości.