Ruby postanawia zawrzeć z Williamem ryzykowny pakt i dzięki magicznemu zaklęciu staje się białą kobietą. Jej fizyczna metamorfoza sprawia jednak, że podziały rasowe stają się dla niej jeszcze bardziej dotkliwe. Attitus wybucha gniewem, kiedy dowiaduje się o zdradzie Montrose’a, co bardzo niepokoi Leti. Montrose rzuca się w ramiona swojej tajemniczej kochanki.