Sekcja 20 podróżuje do prowincji Punchan i kontaktuje się z agentem DEA i wewnętrznym wywiadem. Agenci chcą zdobyć informacje na temat Zazy i Dagona. Coltrane przekazuje zadanie, zgodnie z któtym Novin ma się podszyć pod nabywcę nuke, aby ustalić lokalizację broni masowego rażenia.