Vince i Eric nie mogą zrozumieć, dlaczego Ari nie podpisał jeszcze kontraktu i zaczynają okazywać swoje niezadowolenie z efektów jego pracy. Sprawy komplikuje dodatkowo rywalizujący z Arim agent, Josh Weinstein, który nawiązuje kontakt z Vincem i zaprasza go ze znajomymi na przyjęcie na plaży. Ari umawia Dramę z nowym agentem. Drama jest rozczarowany, widząc, że ten nie ma własnego biura i sam odbiera telefony. Jego depresja pogłębia się po spotkaniu z dawnym znajomym z filmu, który pracuje obecnie jako kelner. Ekipa wybiera się na wystawę prac klienta Shauny.