Hannah przeprowadza się do Iowa. To miejsce niezwykle jej imponuje tańszym czynszem i niezwykłą naturą pełnych zaufania mieszkańców. Stara się nawiązać nić porozumienia ze studentami Grad, którzy uważają jej teksty za obraźliwe i źle napisane. Elijah przybywa z zaskakującą wizytą, kiedy Nowy Jork zaczyna mu się wydawać niezwykle groteskowy.