Al Swearengen ma poważne powody do niepokoju: rząd zamierza negocjować z Indianami aneksję Black Hill. Jeśli przedsięwzięcie się powiedzie, w Deadwood wszystko się zmieni. Trzeba będzie powołać rząd tymczasowy dla tych terenów. Urzędnicy, którzy przybyli do Deadwood w sprawie traktatu, mają dla Ala także inną rewelację. Jest on oskarżony o morderstwo w Chicago. Farnum odkrywa, że w ręce jego pracownika wpadł list, który Hickok napisał do żony tuż przed śmiercią. Stan zdrowia Reverenda stale się pogarsza. Chory czuje zapach rozkładającego się ciała. Jednak nie zamierza współpracować z Cochranem. Uważa, że jego choroba to kara boska za zbyt małą wiarę...