Wolcott zdobywa dokumenty dwóch skłóconych ze sobą braci i informuje Hearsta o postępach w pracach. Nuttall z dumą przedstawia swój nowy bicykl i udowadnia niedowiarkom, że umie jeździć na skonstruowanym przez siebie pojeździe. Swearengen i Bullock omawiają możliwość przyłączenia regionu Hills do stanu Dakota. Panna Isringhausen dobija targu ze Swearengenem. Alma otrzymuje propozycje współpracy od Marthy i Ellswortha. Do biura Merricka dołącza nowy rosyjski telegrafista. Bawiący się w Chez Ami Stubbs ma nieoczekiwanych gości.