Trixie, Utter, Sol i Bullock zbierają się przed świtem w sklepie żelaznym. Tolliver i Swearengen zastanawiają się, co jest tematem ich rozmów. Al chce się dowiedzieć, jakie mają plany i dołączyć do ich spotkania. Do miasta ma przyjechać 23 strzelców wynajętych przez Hawkeye’a. Langrishe wystaje przed lokalem Shaunessey'a, bo chce przyjrzeć się pokojowi Joseanne. Po drodze do sklepu żelaznego, Al spotyka się z Langrishem i Farnumem. Trójka mężczyzn udaje się razem na spotkanie, żądając od zebranych wyjaśnień. Grupa odpowiada im, że zebrani zastanawiają się jedynie, w jakich okolicznościach Bullock może zdecydować się na powrót ze Sturgis i czy brutalne działania zainicjowane przez Hearsta, są wystarczającym do tego powodem. Claudia udaje się na rozmowę z Hrabiną i oświadcza jej, że odchodzi z trupy. Powodem jej decyzji jest okrutne zachowanie Langrishe’a.