W pokoju znajdują się jeszcze mężczyzna i kobieta. Mężczyzna zachęca Billa, aby skosztował jego krwi. Sookie słysząc myśli mężczyzny, orientuje się, że to podstęp i ostrzega Billa. Tara i Sam rozmawiają przy piwie w pustej już restauracji. Wiedząc o uczuciu Sama do Sookie, Tara stara się zmobilizować go do działania, zanim będzie za późno. Bill wyznaje wstrząśniętej Sookie, że miał z Diane romans w latach 30. ubiegłego wieku. Tłumaczy jej też, że nie może słyszeć jego myśli, ponieważ jest martwy. Sookie oznajmia chłodno, że nie powinni się już więcej spotykać. W przyczepie Tara opowiada Samowi o swoich problemach z matką. Poruszając coraz bardziej intymne tematy, Sam i Tara zbliżają się do siebie. Miłosne igraszki Dawn i Jasona zamieniają się w poważną kłótnię. Dziewczyna wyrzuca Jason