Eric podejmuje ostatnią próbę obalenia Władzy i uratowania Billa przed utratą człowieczeństwa. Gdy Russell Edgington dociera do klubu nocnego wróżek, uznaje, że jest to idealne miejsce dla niego. Jednak wróżki, w tym także Sookie, zamierzają pokrzyżować jego plany. Tymczasem ciężarna dziewczyna szeryfa Andy'ego Bellefleura ma dla niego pewną niespodziankę.