Trwają przygotowania do pogrzebu Dory Mae. Samson żąda od przełożonego górników wydania osoby odpowiedzialnej za śmierć dziewczyny, ale spotyka się z szyderczą odmową. Bena nękają straszliwe wizje z czasów pierwszej wojny światowej. Widzi w nich żołnierzy rozrywanych na strzępy przez szrapnele i pożerającego ich ciała niedźwiedzia. Mszcząc się za śmierć Dory, cyrkowcy wymierzają sprawiedliwość jedynemu mężczyźnie, którego znajdują w miasteczku. Opuszczając Babilon, Samson widzi w jednym z okien żywą i nagą Dorę, którą obejmuje tajemniczy człowiek...