Kolejne płomienne kazania Brata Justina poruszają serca radiosłuchaczy. Jednak jeden z nich pomiędzy wierszami wzywającymi do nawrócenia odnajduje całkiem inny komunikat. To więzień, Varlyn Stroud. Dla niego w Bożych słowach "Choć jestem sam, czuję, żeś ty jest przy mnie" kryje się wiadomość: "potrzebuję cię, Varlynie, znajdź Scuddera". Stroud podrzyna gardło strażnikowi i rusza na poszukiwania. Ben dociera do ojca Kerrigana. Ku swemu zdziwieniu dowiaduje się, że tylko on i Henry Scudder są na liście osób, które ksiądz chce widzieć...