Ben widzi we śnie, jak brat Justin nacina wiernym język brzytwą podczas Eucharystii. W pobliskim miasteczku trwa fiesta z okazji święta zmarłych. Przechodnie zwracają się do Bena jak do osoby, która odeszła z tego świata. Wielebny Balthus jest przekonany, że brat Justin został opętany przez złe moce i chce wyleczyć go za pomocą egzorcyzmów. Do trupy dołącza nowa tancerka Catalina, co spotyka się z nieprzyjazną reakcją Rity Sue. Lodz podrzuca jadowitego węża do przyczepy Ruthie. Śmiertelnie ukąszona kobieta umiera.