Ben Hawkins ma 18 lat. Cierpi na poważna fizyczną chorobę i wciąż mieszka ze swoją bogobojną matką. Kiedy kobieta umiera, Ben bezceremonialnie zakopuje ją w ogródku i wyrusza w świat z trupą artystów nazywających się „Carnivale”. Zyskuje nowych przyjaciół: dobrodusznego krasnala Samsona, jego prawą rękę Claytona Jonesa, Sofie – cygankę wróżącą z kard, brodatą damę Lilę, zaklinacza węzy Ruthie, zrośnięte bliźniaczki Alex i Cat i wielu innych. Wkrótce okazuje się, że Ben posiada tajemnicze moce i zdolność jasnowidzenia.