"Carnivale" to historia cyrku, który wędruje przez Wielkie Równiny. Opowieść skupia się na tajemniczym osiemnastoletnim zbiegu o ukrytych zdolnościach, który przyłącza się do Carnivale’u oraz charyzmatycznym, zagadkowym kaznodziei, których ścieżki się skrzyżują. Serial pokazuje świat globalnego niepokoju, gdzie zło powstaje a Wielki Kryzys powoduje ekonomiczne i społeczne spustoszenie w Ameryce.