W Powder River w Wyoming szeryf Marshall prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa/samobójstwa byłego żołnierza kawalerii Timothy'ego Flynna i jego żony. Eli zostaje schwytany i przekazany przez Johna Clarke'a komuś, kto jest nim bardzo zainteresowany. Cornelia przekazuje dzieci członkom ich rodziny, będąc świadkiem zabójstwa z zemsty. Na szczęście zostaje oszczędzona przez buszującego Czarnookiego Moga. Kobieta wyrusza z powrotem na farmę Clarke'ów z zamiarem uratowania Eliego.