Angielski dżentelmen i rolnik, Thomas Trafford, był pierwszym Europejczykiem, który zaczął robić interesy na tych ziemiach w 1875 roku. Teraz walczy o utrzymanie swojego imperium przed "inwazją" osadników. Po zakończeniu gry w krykieta Trafford zostaje poinformowany o ogromnej stracie: straszliwej rzezi swojego bydła, za którą obarcza osadników. Mężczyzna atakuje nocnego stróża, któremu nie udało się powstrzymać zbrodni. W drodze na północ Eli i Cornelia spotykają dziecko, ofiarę włóczęgów Kapitana Clegga i noworodka, które Eli wyjmuje z brzucha jego zmarłej matki. Znajdują schronienie u Johna i Katie Clarke, rdzennych amerykańskich rolników, którzy zamierzają odejść od tradycyjnego dziedzictwa i przyjąć "nowoczesną" Amerykę.