David jest w złym stanie emocjonalnym, w pracy miewa ataki paniki. Federico niechcący nagrywa wiadomość dla Sophie na swojej sekretarce. Udaje mu się z tego wytłumaczyć, ale Vanessa robi się coraz bardziej podejrzliwa. Wyjaśnienia Rico nie przekonują jej. Anita wprowadza się do Claire. Wraz z Edie planują przygotowanie wspaniałej artystycznej instalacji. Następnego dnia dołączają do nich Jimmy i Russell, spotkanie kończy się imprezą z narkotykami. Claire pojawia się na przyjęciu Davida naćpana, później w nocy robi seksowne zdjęcia Edie. Brenda jest zaskoczona, gdy Joe oświadcza, że znalazł dom, w którym zmieszczą się, nawet gdyby było ich troje. Natychmiast szuka uspokojenia, dzwoniąc do Nate’a.