Piętnaście lat wcześniej Thomas Trafford przybył do Ameryki, aby wraz ze swoim księgowym i doradcą Davidem Melmontem i lokalnym przewodnikiem Thin Kelly założyć hodowle bydła. Do obozu dołączają amerykańscy żołnierze Billy Myers, Timothy Flynn i ich przerażający przywódca Jerome McClintock. Pomimo protestów Trafforda, Melmont opowiada żołnierzom o pobliskim obozie rdzennych Amerykanów, który postrzega jako zagrożenie dla rancza z bydłem. Melmont porzuca swoją pozycję, by dołączyć do żołnierzy w szaleńczej i okrutnej masakrze wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci w obozie. Eli, wracając ze służby do domu, spotyka mężczyzn i podejrzewa, skąd przybyli. Unikając konfliktu, postanawia nie interweniować.