Zdesperowany, by rozwiązać swój boliwijski problem, Noho Hank (Anthony Carrigan) przedstawia Barry'emu (Bill Hader) swój plan. Tymczasem Fuches (Stephen Root) wraca do Los Angeles w poszukiwaniu zemsty, a Sally (Sarah Goldberg) świętuje premierę swojego programu. Natomiast Gene (Henry Winkler) stara się uciec z miasta – tylko po to, by odkryć powody, które zmuszą go do zostania.