40-letni Robert kilka lat temu rozwiódł się z Anią, z którą ma syna Franka. Chłopak od paru lat mieszka z matką i jej drugim mężem Andrzejem. 13-latek często przebywa jednak ze swoim ojcem w domku pod lasem. Ania stara się zrobić z syna młodego geniusza, który nie ma przez to żadnych przyjaciół. Robert od jakiegoś czasu próbuje zapoznać go z rezolutnym Kacprem, synem sąsiada. Choć chłopcy zaczynają się kolegować, kobieta uważa, że jest to stracony czas. Konflikt między byłym małżeństwem narasta. Anna postanawia ograniczyć wizyty syna z ojcem.