W barze Merlotta kelnerka Sookie, która ma dar czytania w ludzkich myślach, ratuje jednego z klientów - 173-letniego wampira Billa, z rąk pary opryszków, Denise i Macka Rattrayów. Dziewczyna z niedowierzaniem patrzy, jak rany odniesione przez Billa goją się na jej oczach. W tym samym czasie brat Sookie, Jason, spędza wieczór w towarzystwie miejscowej dziewczyny Maudette Pickens, która raczy swojego gościa domowej produkcji filmem porno. W domu Sookie opowiada babci o spotkaniu z Billem.
Rano pojawia się wiadomość o śmierci Maudette. Jason zostaje aresztowany. Sookie umawia się z Billem na spotkanie po pracy.