Brata Justina dręczą koszmary senne. Kiedy opowiada je Balthusowi, przychodzi mu na myśl, że tajemnica tkwi w Wesołym Miasteczku i tam znajduje się jego śmiertelny wróg. Tymczasem Carnivale musi zatrzymać się na nocleg, ponieważ wszyscy potrzebują odpoczynku. Nieoczekiwanie Jones pada ofiarą napaści ze strony kilku mężczyzn. Libby ma przyglądać się jego śmierci...