W miarę jak w Południowych Krainach pojawiają się ślady rodzącego się niebezpieczeństwa, Bronwyn i Arondir odkrywają dowody wskazujące na rosnące zagrożenie. Elrond udaje się do Khazad-dûm, by spróbować zawiązać przymierze z księciem Durinem IV i krasnoludami. Galadriela, uwięziona na morzu, nawiązuje niełatwą współpracę z Halbrandem. Jednocześnie młoda Nori łamie zasady swojej społeczności, próbując pomóc tajemniczemu przybyszowi, który spadł z nieba.