Mimo czasu względnego pokoju dowódczyni elfów Galadriela pozostaje przekonana, że zło wciąż kryje się w cieniu. Gdy otrzymuje propozycję podróży do Nieśmiertelnych Krain jako nagrodę za swoją służbę, musi zmierzyć się z własnymi wątpliwościami. W tym samym czasie młody Harfoot przekracza granice wyznaczone jego społeczności, kierowany ciekawością świata. Elficki strażnik i ludzka uzdrowicielka odkrywają natomiast niepokojące sygnały wskazujące, że na Południowych Krainach może budzić się nowe zagrożenie.