Wnuczka Ziutka (Henryk Gołębiewski) i Grażynki, Inez, chodzi do przedszkola. Od pewnego czasu budzi się z płaczem w nocy i opowiada dziadkom, że przyjdzie „Brodziaty” i zabierze jej lalkę, a później babcię i dziadka. I wszyscy zginą… Dziadkowie robią, co mogą, żeby zapewnić jej spokój, ale panie w przedszkolu także widzą zmianę u Inez - dotychczas niekonfliktowa, uderzyła swojego najlepszego kolegę Kubę. Co tak wpłynęło na zachowanie Inez? Co odkryją Ziutek i Grażynka? Mariusz i Beton (Michał Chorosiński, Dominik Dąbrowski) prowadzą wyścig z czasem, żeby odnaleźć zaginionych Julkę, Gamę i Nevera. Z przerażeniem odkrywają, jaka jest przyczyna ich zniknięcia…