Podczas pijackiej biesiady umiera mężczyzna. Kumple denata są przekonani, że ich przyjaciel zmarł ze strachu. Od jakiegoś czasu wciąż powtarzał, że jeździ za nim czarny samochód. Komisarz Rafał Nocoń (Maciej Kosmala) uważa jednak, że przyczyną śmierci był nadmiar alkoholu. Kilka godzin później umiera drugi z mężczyzn. Dzielnicowa Ola Grodziec (Aleksandra Listwan) ustala, że za zgonami ofiar stoi tajemniczy klaun. Dlaczego zabójca eliminuje paczkę niewinnych pijaczków?