Młody mężczyzna kupuje swojej narzeczonej zabytkowy pałac. Obiekt cieszy się złą sławą, a mieszkańcy Gorczaka omijają go od lat. Obawy przerażonej dziewczyny potwierdzają się, gdy ktoś niespodziewanie zabija jej psy. Do zdarzenia zostaje wezwany dzielnicowy Andrzej Potoczny (Andrzej Młynarczyk). W rozwiązanie sprawy włącza się komisarz Rafał Nocoń (Maciej Kosmala). Kto wcześniej usłyszał „śmiech czarownicy”? Dlaczego starsza pani szantażuje parkurowca, który wylądował na jej balkonie? Z jakiego powodu w parku gnie opiekunka małego dziecka?