Początek lat 90. niesie nadzieję na koniec szarej rzeczywistości. Tomek z kolegą Rudym zakłada zespół disco polo. Pod osłoną nocy kupują od pasera niezbędny sprzęt, ale inwestycja szybko się zwraca - odnoszą pierwszy sukces na potańcówce zorganizowanej w lokalnej remizie. Konkurencja w branży jest jednak duża. Triumfy na scenie święcą Gensonina oraz Maciek z Atomica. Tomek i Rudy podstępem wdzierają się do budynku wytwórni Alfa, by nawiązać współpracę z jej szefem - Danielem Polakiem. Kilka pierwszych spotkań przebiega w nieprzyjaznej atmosferze, ale prawdziwy talent w końcu sam się broni. Nieznani muzycy dostają szansę - nagrywają kolejne kasety i teledyski. Na drodze kumpli stają jednak osoby, które wierzą, że trzymają ich los w swoich rękach.