W tej części przedstawiony został historyczny pierwszy lot Apollo 8 na księżyc w rozdartym walkami roku wypełnionym zabójstwami politycznymi, wojną i niepokojami w Ameryce. Dokumentalne ujęcia burzliwych wydarzeń politycznych przeplatają się z dramatem, który jest w większości sfilmowany w czerni i bieli, z wyjątkiem scen na pokładzie statku kosmicznego i niektórych kolorowych materiałów filmowych. Po burzliwym roku 1968 Susan Borman z przerażeniem patrzy na zbliżającą się misję męża na księżyc.