Polityczna przenikliwość Katarzyny zostaje poddana próbie podczas zagranicznej podróży z Piotrem i Welementowem, którzy prowadzą negocjacje z królem Szwecji w sprawie zakończenia wojny północnej. Welementow dostrzega w końcu jej talent i postanawia poprzeć Katarzynę podczas przewrotu. Po powrocie do pałacu okazuje się, że Leo chce opuścić dwór. Marial próbuje go zatrzymać i wyjawia mu plany obalenia Piotra.