Minęły cztery lata. Pogranicze jest niespokojne, coraz więcej ludzi nielegalnie przekracza granicę, a Straż Graniczna funkcjonuje pod ogromną presją. Jej działaniami interesuje się ABW. Szefem watahy jest nadal komendant Markowski, który zyskał zaufanie swoich podwładnych, ale sprawy sprzed lat nie dają mu spokoju. Grzywa nie żyje. Po odkryciu makabrycznej zbrodni na granicy prokurator Dobosz otrzymuje zadanie poprowadzenia śledztwa i pełna obaw wraca w Bieszczady. Rebrow ścigany przez wymiar sprawiedliwości ukrywa się w bieszczadzkiej głuszy. Zmaga się z dziką naturą, a kontakt utrzymuje tylko z dwojgiem przyjaciół – Łuczakiem i Martą. Wszystko zmienia się, gdy w jego kryjówce pojawia się nielegalna imigrantka – Alsu.