Po niespodziewanym odejściu wielu uczniów ze szkoły Alaric i członkowie Drużyny podejmują desperacką próbę znalezienia nowych uczniów, żeby szkoła mogła dalej działać. Hope zgadza się pomóc Lizzie i pomagać nowym adeptom magii odnaleźć się w szkole. To pierwszy dzień Josie w liceum Mystic Falls High. W tym samym czasie MG rozpoczyna nowy semestr nauki.