Ku niezadowoleniu Carmeli, Tony oświadcza, iż wybiera się w podróż służbową do Neapolu w towarzystwie Paulie’go i Chrisa. Ma nadzieję wynegocjować umowę z Don Vitto, dalekim kuzynem rodziny Soprano, i rozpocząć import kradzionych samochodów. Po przyjeździe do Włoch, okazuje się, ze stary Don ma demencję i nie jest w stanie prowadzić żadnych negocjacji. W tej roli zastępuje go jego atrakcyjna córka. W tym samym czasie, Pussy odbywa w tajemnicy spotkania z agentem Liparim. Pewnego razu, obaj mężczyźni zostają dostrzeżeni przez kolegów Pussy’ego, co prowadzi do nieprzyjemnej konfrontacji. Skrywane tajemnice kładą się cieniem na życiu prywatnym Pussy’ego. Jego żona składa papiery rozwodowe.